美股周二开盘，AMD股价涨超8%，英伟达也涨超4%。消息面上，英伟达今日宣布将恢复AI芯片H20在中国的销售，并将推出面向中国市场的全新GPU。随后，又有消息称，美国商务部将对AMD MI308产品的许可申请进行审核，审核通过后AMD将向中国运送MI308。对于该消息的真实性，截至发稿前，AMD相关负责人仍未向记者明确回复。
今年4月，英伟达曾公告称，公司生产的H20芯片若出口到中国等国家和地区需要获得许可证。随后，AMD也表示，美国的出口管制适用于公司的MI308产品。彼时AMD表示，这一出口限制将使公司损失8亿美元。
中国是英伟达和AMD难以割舍的重要市场，2024年，来自中国的销售额占AMD总销售额的24%以上。4月H20出口中国受限后，英伟达CEO黄仁勋则表示，中国是英伟达非常重要的市场，希望继续与中国合作，英伟达将不遗余力优化符合监管要求的产品体系并服务中国市场。
此次英伟达宣布H20“回归”中国，AMD的AI芯片后续也有望重回中国市场，对于这两家GPU厂商是好事。不过，AI芯片重新进入中国市场，英伟达和AMD将面临趋于激烈的竞争。
在美国出口仍有限制、国内芯片厂商抢占市场等因素作用下，一些市场机构统计的数据显示，国内的进口AI芯片的市场份额有所下降。IDC数据显示，去年国内数据中心加速卡市场中，国产算力占比34.6%，英伟达占比65.2%。IDC中国副总裁周震刚告诉记者，预计今年上半年国产算力的占比超四成，未来不久国产算力还有可能成为主流。
TrendForce集邦咨询6月发布的数据则显示，国内市场有三类AI服务器芯片厂商，一类是外购的英伟达、AMD等，一类是云厂商自研ASIC（专用集成电路），还有一类是国内本土供应商。外购部分去年市场份额约63%，2025年预计降至41.5%，今年本土供应商的市场份额将提升。
有业内人士告诉记者，国内云厂商目前的AI训练算力主要还是以英伟达为主，但也在进行芯片自研，同时基于国产芯片做测试性工作，作为备用方案。今年5月的业绩交流会上，腾讯高管就表示，公司会同时看进口芯片和国内市面上可用的芯片。
除了面临来自国产AI芯片的挑战，英伟达和AMD作为GPU阵营，在全世界范围内也在面临ASIC阵营的挑战。AI推理对芯片算力的要求相对较低，随着大模型算力使用的侧重点从训练转向推理，一些算力或集群规模低于英伟达的ASIC芯片也在挑战GPU的地位。当前自研ASIC芯片的包括谷歌等大型云厂商和诸多创业公司。ASIC定制芯片厂商Marvell今年6月已提高了对AI定制芯片市场的目标，并透露公司已拿下18个定制芯片项目。
除了让部分AI芯片重新回到中国市场，GPU厂商还在继续寻找市场需求。今年以来，黄仁勋便奔走世界多地，推动搭载英伟达芯片的“AI工厂”建设，面向工业等企业。AMD则推动芯片进入OpenAI、Meta、xAI等AI厂商的数据中心，同时与各国政府和研究机构合作建设高性能计算和AI基础设施。
举报 第一财经广告合作，请点击这里此内容为第一财经原创，著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系第一财经版权部：banquan@yicai.com 文章作者
郑栩彤
相关阅读
AMD将重启对华AI芯片出口，美商务部长解释特朗普政策为何转向卢特尼克称，该策略是为了向中国企业出售足够多的人工智能芯片，以对美国技术形成依赖。他还表示，中国企业目前获得的只是英伟达性能“第四好”的芯片。
154 3小时前
英伟达开盘涨出大半个AMD！黄仁勋将首次用中文演讲黄仁勋将在7月16日的第三届链博会开幕式上用中文发表演讲。这也将是黄仁勋首次在公开场合用中文演讲。他坦言“很期待”、“好紧张”，要回酒店好好练习中文。
671 昨天 22:15
黄仁勋称美国已保证授权H20芯片对华许可，将尽快交付英伟达正在重新提交英伟达H20 GPU的销售申请。美国政府已向英伟达保证将授予许可证，英伟达希望尽快开始交付。
9 315 昨天 10:44
三星失速、SK海力士快跑，存储厂商激战HBM4，吹响定制化号角下半年存储厂商开始做HBM4量产准备，明年HBM4就将成为最主要的世代。
9 185 07-11 18:56
正在逼近4万亿美元！英伟达冲击史上最高市值公司截至周四收盘，英伟达股价上涨1.33%，股价159.34美元/股，创去年股票“1拆10”后的新高，市值则为3.89万亿美元。
6 186 07-04 10:51 一财最热 点击关闭京海配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
